A
Approval Process
Processus automatisé qui soumet un enregistrement à un ou plusieurs approbateurs selon des critères définis, en permettant d'approuver ou de rejeter la demande. Il peut inclure des actions automatiques avant et après l'approbation.
Un Approval Process est configuré sur l'objet Opportunity pour que le VP des Ventes approuve toute remise supérieure à 30 %.
Assignment Rule
Règle d'attribution qui détermine automatiquement à quel utilisateur ou quelle file d'attente un enregistrement (Lead ou Case) est assigné, selon des critères ordonnés. Salesforce évalue les entrées dans l'ordre jusqu'à trouver la première correspondance.
Une Case Assignment Rule attribue automatiquement les cases à l'agent approprié en fonction du type de compte (Client ou Prospect).
Auto-response Rule
Règle qui envoie automatiquement un e-mail de confirmation à un contact ou un client lorsqu'un Case ou un Lead est créé via un formulaire web ou Email-to-Case. Elle utilise un template d'e-mail prédéfini.
Une Auto-response Rule est configurée pour envoyer un e-mail de confirmation au client dès qu'un Case est créé via Email-to-Case.
C
Custom Report Type
Modèle de rapport personnalisé qui définit les objets et les champs disponibles pour la création de rapports, permettant d'inclure jusqu'à 4 objets liés (1 objet principal et jusqu'à 3 objets enfants). Il peut également inclure des champs d'objets indirectement liés.
Un Custom Report Type est créé pour combiner les données des objets Account, Contact et Case dans un même rapport.
D
Data Export Service
Fonctionnalité native de Salesforce permettant de planifier des exportations hebdomadaires ou mensuelles de toutes les données de l'organisation à des fins de sauvegarde. Les données sont exportées dans des fichiers CSV.
Le Data Export Service est configuré pour exporter automatiquement toutes les données Salesforce chaque semaine, garantissant ainsi une sauvegarde régulière.
Data Loader
Outil client permettant d'importer, d'exporter, de mettre à jour ou de supprimer en masse jusqu'à 5 000 000 d'enregistrements dans Salesforce via des fichiers CSV. Il supporte tous les objets standard et personnalisés.
Le Data Loader est utilisé pour importer 200 000 nouveaux enregistrements Contact depuis un fichier CSV fourni par une équipe externe.
Dynamic Dashboard
Type de tableau de bord qui affiche les données en fonction des paramètres de sécurité et de partage de l'utilisateur qui le consulte, permettant à un seul tableau de bord de remplacer plusieurs tableaux de bord individuels. L'utilisateur voit uniquement les données auxquelles il a accès.
Un Dynamic Dashboard est créé pour que chaque commercial ne visualise que ses propres opportunités, sans qu'il soit nécessaire de créer un tableau de bord par utilisateur.
F
Field-Level Security
Paramètre contrôlant la visibilité et l'accessibilité d'un champ spécifique selon le profil de l'utilisateur, permettant de définir un champ comme visible, masqué ou en lecture seule. Ce paramètre s'applique à travers toute l'application, y compris les pages, les rapports et les API.
La Field-Level Security est configurée pour rendre le champ 'Salaire' en lecture seule pour le profil Commercial, afin qu'il ne puisse pas le modifier.
Flow Builder
Outil d'automatisation déclaratif de Salesforce permettant de créer des flux automatisés (Flows) pour automatiser des processus métier complexes, remplaçant progressivement les Workflow Rules et Process Builder. Il supporte plusieurs types de déclencheurs et d'actions.
Un Flow Builder est utilisé pour créer automatiquement un enregistrement Order dès qu'une Opportunity passe au statut 'Closed Won'.
Flow Trigger Explorer
Outil Salesforce permettant de visualiser tous les Record-Triggered Flows associés à un objet spécifique et de déterminer l'ordre dans lequel ils se déclenchent. Il permet de trier les flows par objet et par type d'action (création, mise à jour ou suppression).
Le Flow Trigger Explorer est utilisé pour identifier tous les flows déclenchés lors de la mise à jour d'un enregistrement Opportunity et vérifier leur ordre d'exécution.
G
Global Value Set
Ensemble de valeurs de picklist partagé et centralisé pouvant être réutilisé sur plusieurs champs picklist personnalisés de différents objets. Toute modification des valeurs dans le Global Value Set se répercute automatiquement sur tous les champs qui l'utilisent.
Un Global Value Set 'Équipe' est créé pour partager les mêmes valeurs de picklist entre les objets Opportunity, Account et Contact sans les dupliquer.
M
Master-Detail (relation)
Type de relation entre deux objets dans laquelle l'enregistrement parent (maître) contrôle le comportement de l'enregistrement enfant (détail), notamment en matière de partage, de sécurité et de suppression en cascade. L'enregistrement détail ne peut pas exister sans l'enregistrement maître.
Une relation Master-Detail est créée entre l'objet Opportunity (maître) et un objet personnalisé 'Paiement' (détail), afin que les enregistrements de paiement héritent des droits d'accès de l'opportunité.
O
OWD (Organization-Wide Default)
Paramètre de partage par défaut à l'échelle de l'organisation définissant le niveau d'accès de base qu'un utilisateur possède sur les enregistrements qu'il ne possède pas. C'est le niveau de restriction le plus bas de la hiérarchie de partage Salesforce.
L'OWD est défini sur 'Private' pour l'objet Opportunity, ce qui signifie que les commerciaux ne peuvent voir que leurs propres opportunités par défaut.
P
Page Layout
Configuration visuelle d'une page d'enregistrement qui détermine quels champs, sections, boutons, listes associées et composants sont affichés aux utilisateurs. Elle permet également de définir des champs comme obligatoires ou en lecture seule au niveau de la mise en page.
Un Page Layout spécifique est assigné au profil 'Équipe Marketing' pour afficher uniquement les champs pertinents sur l'enregistrement Opportunity, sans surcharger la page.
Permission Set
Ensemble de paramètres et d'autorisations qui étend les droits d'accès d'un utilisateur sans modifier son profil, permettant d'accorder des permissions supplémentaires à des utilisateurs spécifiques. Un utilisateur peut recevoir plusieurs Permission Sets.
Un Permission Set incluant la permission de suppression des enregistrements Application est créé et attribué uniquement à Andy, le manager de l'équipe Recrutement.
Permission Set Group
Regroupement de plusieurs Permission Sets en un seul ensemble pouvant être attribué en une seule opération à un ou plusieurs utilisateurs. Cela simplifie la gestion des permissions pour des groupes d'utilisateurs ayant des besoins similaires.
Un Permission Set Group regroupant les Permission Sets 'Export Reports', 'Delete Public List Views' et 'Delete Accounts' est créé et attribué à tous les Super Utilisateurs.
Picklist dépendante
Champ picklist dont les valeurs disponibles sont filtrées en fonction de la valeur sélectionnée dans un champ de contrôle (champ picklist standard ou case à cocher). Les multi-select picklists peuvent être des picklists dépendantes mais ne peuvent pas être des champs de contrôle.
Une picklist dépendante 'Sous-catégorie' est configurée pour afficher uniquement les valeurs correspondant à la catégorie sélectionnée dans le champ de contrôle 'Catégorie'.
Price Book
Catalogue de prix associant des produits à des prix définis, permettant de gérer plusieurs listes de prix pour différents marchés, devises ou segments de clientèle. Un même produit peut apparaître dans plusieurs Price Books avec des prix différents.
Un Price Book 'Tarifs Europe' est créé avec des prix en euros pour les produits vendus aux clients européens, distinct du Price Book standard en dollars.
R
Record Type
Configuration permettant de proposer différents processus métier, valeurs de picklist et mises en page à différents profils d'utilisateurs sur un même objet. Les Record Types contrôlent également l'affichage du Path et doivent être actifs et assignés à un profil pour être utilisables.
Deux Record Types ('Produits' et 'Services') sont créés sur l'objet Opportunity pour que chaque équipe commerciale suive un processus de vente et voie des champs différents.
Roll-up Summary (champ)
Type de champ disponible uniquement sur l'objet parent d'une relation Master-Detail, permettant d'agréger (compter, sommer, calculer le min ou le max) les valeurs des enregistrements enfants dans l'enregistrement parent. Ce champ se met à jour automatiquement lorsque les enregistrements enfants sont modifiés.
Un champ Roll-up Summary est créé sur l'objet Account pour calculer automatiquement le montant total de toutes les Opportunities remportées associées.
S
Sales Process
Sous-ensemble des valeurs de la picklist Stage de l'objet Opportunity, définissant les étapes disponibles pour un type d'enregistrement particulier. Chaque Sales Process est associé à un ou plusieurs Record Types.
Un Sales Process 'Vente de Services' est créé avec des étapes spécifiques aux services, puis associé au Record Type 'Services' pour que l'équipe dédiée suive son propre processus.
Scheduled Path
Configuration dans Flow Builder permettant de déclencher des actions automatiques à un moment précis relatif à une date/heure d'un enregistrement, comme X jours avant ou après une date donnée. Il remplace les Time-Based Workflow Rules aujourd'hui en cours de retrait.
Un Scheduled Path est configuré pour envoyer automatiquement un e-mail de rappel au propriétaire d'une Opportunity 7 jours avant la date de clôture (Close Date).
Screen Flow
Type de Flow interactif qui guide les utilisateurs à travers un processus métier étape par étape en affichant des écrans avec des champs à remplir et des instructions. Il peut être intégré dans une page Lightning, une application ou lancé depuis un bouton.
Un Screen Flow est déployé pour guider les agents du support client dans la collecte structurée des informations d'un problème signalé par un client, avec des instructions contextuelles à chaque étape.
T
Trusted IP Range
Plage d'adresses IP définie au niveau de l'organisation (Network Access) ou du profil, depuis laquelle les utilisateurs peuvent se connecter à Salesforce sans recevoir de défi d'identité (vérification par e-mail ou SMS). Les restrictions d'IP au niveau du profil priment sur les Trusted IP Ranges de l'organisation.
Une Trusted IP Range est configurée pour le réseau du bureau principal afin que les employés travaillant sur site ne soient pas invités à vérifier leur identité à chaque connexion.
V
Validation Rule
Règle configurée sur un objet qui vérifie que les données saisies par un utilisateur respectent des critères définis avant qu'un enregistrement puisse être sauvegardé. Si la règle est violée, un message d'erreur personnalisé s'affiche et l'enregistrement n'est pas enregistré.
Une Validation Rule est créée pour empêcher la sauvegarde d'une Opportunity si le champ 'Date de clôture' est antérieure à la date du jour.